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PFM - Personal Finance Management

Ofereça uma experiência superior ao seu cliente que compartilha dados pelo Open Finance, proporcionando uma melhor gestão da sua vida financeira. O PFM pode ser integrado à sua solução ou apartado em formato whitelabel.

Principais recursos PFM:

  • Agregação de contas e cartões;
  • Categorização de transações;
  • Visualização unificada de extratos;
  • Painel para os usuários visualizarem suas despesas;
  • Termômetro de gastos;
  • Tags para os usuários reclassificarem suas transações;
  • Insights negociais

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Open Analytics - Veja todos os dados do seu cliente em um só lugar com insigths

Tenha uma visão 360º do seu cliente de todas as instituições que ele se relaciona e gere insights hiperpersonalizados para ofertar produtos e serviços pelas áreas de crédito, CRM, investimento, cartão, seguros e outros.

Compare produtos e serviços contratados dos seus clientes em outras intituições para as áreas:

  • Crédito
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  • Investimento
  • Cartão de CréditoPainel para os usuários visualizarem suas despesas;
  • Conta Corrente
  • Seguros
  • Hábitos e comportamentos de consumo
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